1927年に発足したMilion Dollar Round Table (MDRT) は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。世界中の生命保検および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、500社、70カ国で会員が活躍しています。
お金について、将来について、
こんな不安やお悩みありませんか？
個人のお客様
1.住宅購入を考えたいが適正な金額はいくらなのか
2.子供が産まれたので教育資金の貯め方について知りたい
3.資産形成に興味があるが始め方がわからない
4.今加入している保険が我が家に合っているのか不安
5.将来の為に今からライフプランを考えてみたい
法人のお客様
1.財務に不安がある、または改善したい
2.税金の対策を効率化したい
3.企業型確定拠出年金等の導入検討を考えたい
4.従業員の金融リテラシーを向上させたい
5.従業員の抱えている将来の不安を解消させたい
●FPに相談するメリット
『お金の相談って誰にすればいいの？』
『親身になって相談に乗ってくれるの？』など不安に思う方は多いと思います。
『人生１００年時代』の到来に向けてお金のご不安やお悩みを解決する方法をプロの視点で、かつ中立な立場で考えアドバイスさせて頂きます。
『お金の相談って誰にすればいいのか？』『こんな相談して笑われないかな？』『親身になって相談に乗ってくれるのか？』など不安に思う方は多いと思います。
私はどんな些細なご相談内容でも一切否定は致しません。【肯定しかしないマルマルライフプランニング】で楽しく明るい未来を作るサポートをさせて頂きます。 お客様のお考えになられたライフプランニングの結果を見て、方眼ノートを用いて分析し、的確な根拠あるアドバイスやご提案を致します。
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サンプルイメージ
ライフプランやキャッシュフローを可視化することによって、
より分かりやすく根拠あるアドバイスやご提案を致します。
FAQ
よくあるご質問
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Performance
相談実績件数
毎年多くのお客様にご相談いただいております。
Voice
お客様の声
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千葉県にお住まいのK様
マルマルライフプランニングという名の通り『しっかりしていますね』『家計簿をつけているのは素晴らしいですね』などと私を承認してくれる言葉をたくさん頂けて嬉しかったです。
Flow
ご相談の流れ
Profile
自己紹介・経歴
わたなべ かつみ
渡邉 勝美
経歴
大学卒業後。大手清掃会社に営業として入社。社内コンテストで全国第１位を獲得。
一生涯お客様の担当者で居たいという想いで、２０１６年にソニー生命保険株式会社へ入社。
個人保険を中心にルーキーズ入賞 社長杯入賞 MDRT入会。日々お客様からライフプランニングのご相談を頂き、思い描くライフプランニングのゴールへ近づけるお手伝いをし、生存時や万一時のアドバイス・ご提案をしました。
一社専属も良いが代理店でよりたくさんの会社の商品をご提案できる方がお客様にも喜んでもらえるんではないかという想いで、２０２１年にファイナンシャルプランナーとして独立。その年にMDRT入会。
個人のライフプランのご相談や企業にマネーセミナーを実施し、お金で困る事のないご家庭を１人でも増やしたいと活動中。
2016年 ソニー生命保険株式会社 入社
2021年 日本ファイナンシャルプランニング株式会社 入社
2024年 ファイナンシャルアライアンス株式会社 入社
MDRTとは？
1927年に発足したMilion Dollar Round Table (MDRT) は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。世界中の生命保検および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、500社、70カ国で会員が活躍しています。